Vagyonkezelés

Ügyfélkapcsolataink központjában a bizalmon és megbízhatóságon alapuló együttműködés áll. A mindent átfogó vagyonkezelés és tervezés alapját egy professzionális befektetési megközelítés képezi, amelyet első osztályú termékekkel valósítunk meg. A nagy pénzpiaci résszel bíró kezelt portfóliók egy, a biztonságot szem előtt tartó kockázati profilra utalnak.

  • Aktív menedzsment
  • Hetente bizottsági ülés a vagyonelemek felosztásáról
  • Stratégiai vagyonfelosztás – különböző eszközkategóriákra történő felosztás
  • Taktikai vagyonfelosztás – különböző piaci szituációkra való reagálás
  • Függetlenség a termékkiválasztásban
  • Korreláció és diverzifikáció
  • Termékkiválasztásra a fundamentális értékelési szempontok, valamint a költségek és likviditás meghatározása után kerül sor.
  • Kockázati menedzsment: a piacok folyamatos nyomonkövetése és ennek megfelelően a portfóliók hozzáigazítása
  • A kockázati profilnak megfelelő hozam elérése az egyéni szükségletek figyelembevételével.

Nyitott architektúra“ – első osztályú termékajánlattal
Független pénzügyi intézményként befektetési szakembereink személyreszabott szolgáltatást nyújtanak: minden portfólió az ügyfél egyedi kockázati-, hozam- és likviditási szükségleteinek megfelelően kerül kialakításra.

Vagyonkezelő menedzsmentünk magja sokéves tapasztalatokkal rendelkező pénzügyi szakemberek csoportjából áll, akik széleskörű nemzetközi tőkepiaci tapasztalatokkal rendelkeznek.

Ez a team döntően meghatározza bankunk befektetési stratégiáját, amely természetesen a vagyonkezelési ügyfélportfóliókban mutatkozik meg.

>> Factsheet "Defensive Portfolio"
>> Factsheet "Balanced Portfolio"
>>
Facstheet "Dynamic Portfolio"

A Wiener Privatbank különböző befektetési területeken tevékenykedik:

  • Részvények – világszerte minden főbb tőzsdén, valamint a feltörekvő országok tőzsdéin
  • Befektetési alapok és ETF-ek – külsős és saját alapok széleskörű kínálata
  • Fix hozamú értékpapírok – pl. állami és vállalati kötvények
  • Nemesfémek – fizikai megőrzés (rudak, érmék) független külső letétkezelő banknál, külön kezelt számlán
  • Hedge alapok és magántőke befektetések
  • Ingatlanok
  • Struktúrált termékek és más forgalomban lévő értékpapírok
  • Devizabetétek – deviza- és lekötött betétek minden főbb devizanemben

Vagyonkezelés és szolgáltatások átfogó kínálata
Személyreszabott befektetési tanácsadás és a vagyonkezelés mellett az osztrák és nemzetközi ügyfeleknek hozzáférést biztosítunk speciális befektetési szolgáltatáshoz és „Best-in-Class“ termékekhez, valamint sokoldalú vállalati pénzügyi szolgáltatásokhoz.

Vagyontervezés és értékpapírelemzés

Egy személyes beszélgetés és a szükségletek felmérése után készítjük el a portfólióelemzést. Természetesen az Ön személyes helyzetének, kockázati hajlandóságának, hozambeli és likviditási elvárásának, valamint a vagyoni struktúrájának figyelembevételével.

Külső szakértők hálózata
Önnek, a Wiener Privatbank ügyfeleként, a széleskörű banki szolgáltatásokon kívül egy kiválasztott külső szakértői hálózat is rendelekzésére áll, különösen a következő területeken:

  • Családi alapítvány
  • Utódlástervezés és megtakarítások
  • Ingatlanok (saját használatra és befektetési célból)
  • Alternatív befektetések

Kapcsolat

Robert Cup, CFP®

Head of Private Banking CEE

Tel:
+43 1 534 31-169

Borjana Ellinger, MBA

Private Banking

Tel:
+43 1 534 31-153

Monika Török

Asszisztens Private Banking

Tel:
+43 1 534 31-173

Hozzájárulok, hogy az oldal sütiket használjon elemzésekhez.