• Aktív menedzsment
• Hetente bizottsági ülés a vagyonelemek felosztásáról
• Stratégiai vagyonfelosztás – különböző eszközkategóriákra történő felosztás
• Taktikai vagyonfelosztás – különböző piaci szituációkra való reagálás
• Függetlenség a termékkiválasztásban
• Korreláció és diverzifikáció
• Termékkiválasztásra a fundamentális értékelési szempontok, valamint a költségek és likviditás meghatározása után kerül sor.
• Kockázati menedzsment: a piacok folyamatos nyomonkövetése és ennek megfelelően a portfóliók hozzáigazítása
• A kockázati profilnak megfelelő hozam elérése az egyéni szükségletek figyelembevételével.

Nyitott architektúra“ – első osztályú termékajánlattal
Független pénzügyi intézményként befektetési szakembereink személyreszabott szolgáltatást nyújtanak: minden portfólió az ügyfél egyedi kockázati-, hozam- és likviditási szükségleteinek megfelelően kerül kialakításra.

Vagyonkezelő menedzsmentünk magja sokéves tapasztalatokkal rendelkező pénzügyi szakemberek csoportjából áll, akik széleskörű nemzetközi tőkepiaci tapasztalatokkal rendelkeznek.

Ez a team döntően meghatározza bankunk befektetési stratégiáját, amely természetesen a vagyonkezelési ügyfélportfóliókban mutatkozik meg.

>> Factsheet "Defensive Portfolio"
>> Facstheet "Dynamic Portfolio"
>> Factsheet "Balanced Portfolio"
>> Factsheet "Balanced USD-Portfolio"

A Wiener Privatbank különböző befektetési területeken tevékenykedik:

• Részvények – világszerte minden főbb tőzsdén, valamint a feltörekvő országok tőzsdéin
• Befektetési alapok és ETF-ek – külsős és saját alapok széleskörű kínálata
• Fix hozamú értékpapírok – pl. állami és vállalati kötvények
• Nemesfémek – fizikai megőrzés (rudak, érmék) független külső letétkezelő banknál, külön kezelt számlán
• Hedge alapok és magántőke befektetések
• Ingatlanok
• Struktúrált termékek és más forgalomban lévő értékpapírok
• Devizabetétek – deviza- és lekötött betétek minden főbb devizanemben

Vagyonkezelés és szolgáltatások átfogó kínálata
Személyreszabott befektetési tanácsadás és a vagyonkezelés mellett az osztrák és nemzetközi ügyfeleknek hozzáférést biztosítunk speciális befektetési szolgáltatáshoz és „Best-in-Class“ termékekhez, valamint sokoldalú vállalati pénzügyi szolgáltatásokhoz.

Vagyontervezés és értékpapírelemzés
Egy személyes beszélgetés és a szükségletek felmérése után készítjük el a portfólióelemzést. Természetesen az Ön személyes helyzetének, kockázati hajlandóságának, hozambeli és likviditási elvárásának, valamint a vagyoni struktúrájának figyelembevételével.

Külső szakértők hálózata
Önnek, a Wiener Privatbank ügyfeleként, a széleskörű banki szolgáltatásokon kívül egy kiválasztott külső szakértői hálózat is rendelekzésére áll, különösen a következő területeken:

• Családi alapítvány
• Utódlástervezés és megtakarítások
• Ingatlanok (saját használatra és befektetési célból)
• Alternatív befektetések